每日观点:1月股基红黑榜:红一月不涨就是输 招商贾成东4只基金收益均告负

本次纳入统计的股票型基金共有609只(A/C份额分开计算),月平均收益率为6.51%。


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定投了两年的基金,终于在1月份开始赚钱了!刚刚过去的1月,伴随着春节的喜庆,旅游、消费、航空等多个板块呈现普涨的态势,复苏正在成为市场的普遍预期。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对股票型基金,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理月度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

本次纳入统计的股票型基金共有609只(A/C份额分开计算),月平均收益率为6.51%。

下表为综合得分最高的10只基金:

表:1月份股票型基金红榜基金明细来源:Wind 界面新闻研究部

从业绩来看,红榜的10只基金中有9只1月份净值增长率超过了10%,成为此轮反弹的急先锋。白冰洋管理的中银证券优势制造收益率为11.41%,该基金自2021年7月份成立至今,回报率为16.63%,截至去年年末规模为8198万元。从持仓来看,这只基金轮动较快,赚取波段收益,每次季报披露的前十大重仓股中,均有6-7只新增的个股。

去年四季度,该基金押注在建筑材料、医药生物两大板块,退出和减持的个股主要在房地产开发、煤炭和工业等板块,前十大重仓股合计占比为44.38%。

程彧管理的汇丰晋信沪港深,凭借港股仓位获得了10.72%的收益率。去年四季报显示,该基金港股资产占比为47.53%,A股资产占比为42.94%。在2022年11月21日至12月28日期间,有机构再次申购了1230.54万份,累计持有份额为9201.21万份,占基金份额比例为19.01%。

李游管理的创金合信工业周期精选、资源主题两只基金在1月份也收益不菲。从持仓来看,基金重仓在电力设备行业,其中不乏宁德时代(300750.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)等千亿龙头个股。李游表示,基金在维持光伏和电动车的配置外,增加了地产、消费电子产业链的仓位。

表:1月份股票型基金黑榜基金明细来源:Wind 界面新闻研究部

在黑榜的10只基金中,贾成东管理的招商景气精选、招商行业精选、招商产业精选、招商科技动力3个月滚动持有等4只基金业绩为负,和同类产品的普涨形成鲜明对比。

以规模最大的招商产业精选为例,基金成立于2020年12月16日,截至去年年末A份额规模为25.36亿元,基金自成立至今回报率为-21.43%。从持仓来看,该基金的风格较为轮动,每个季度的前十大重仓股中均有4-8只变动。以2022年为例,该基金1-4季度的重仓股调整数量分别为8、6、4、5只。去年四季度,基金新增食品饮料、交通运输等个股。

对此,基金经理在季报中表示,当前仓位主要分布在疫情后复苏的酒店和航空机场,并逐步减持防御性的银行股,加仓白酒啤酒为代表的必选消费。

金信消费升级1月份收益率为-6.13%,排名位于末位。该基金成立于2019年1月31日,现任基金经理杨超自2022年8月16日任职至今回报率为-5.92%。四季报显示,基金重仓了白酒、交通运输等旅游消费类个股,同期业绩回报率为10.75%。但随着市场的震荡调整,该基金在1月份跌幅较大。

(文章来源:界面新闻)

关键词: 基金收益 股票型基金